Biểu phí và Thông tin – Sunstone Trust Company

Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu phạm vi dịch vụ chúng tôi cung cấp và các khoản phí chúng tôi tính. Những ví dụ này chỉ là minh họa và không mô tả các khách hàng thực tế. Hãy nhớ rằng, tất cả các dịch vụ và phí được tính theo trường hợp của bạn.

Ví dụ về Wealth Builder – Christine đã tiết kiệm được $350.000 trong Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA) và muốn chúng tôi quản lý tài khoản của cô ấy một cách chuyên nghiệp:

Christine sẽ trả cho chúng tôi một khoản phí hàng năm khoảng 1,20% để quản lý tài khoản IRA của cô ấy trên cơ sở ủy thác. Nhóm chuyên gia đầu tư của chúng tôi sẽ đầu tư tài sản IRA dựa trên thời điểm Christine dự định nghỉ hưu cũng như các nhu cầu và mục tiêu khác của Christine.

Ví dụ về Quỹ Ủy thác Nhu cầu Đặc biệt – Một gia đình có một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt và gia đình đã dành ra 1,1 triệu đô la tài sản để cung cấp cho các nhu cầu của đứa trẻ. Sunstone Trust Company rất vui lòng được đóng vai trò là người được ủy thác cho một quỹ ủy thác nhu cầu đặc biệt. Đối với quỹ ủy thác nhu cầu đặc biệt ở quy mô này, chúng tôi sẽ tính phí hàng năm là 1,50% cộng với các khoản phí hàng năm và phí thiết lập nhất định. (Đây là những ủy thác chuyên biệt và cần sự quan tâm bổ sung.)

Ví dụ về gia đình có thu nhập cao – Quỹ tín thác của gia đình họ Nguyễn sở hữu một danh mục tài sản, bao gồm bất động sản thương mại, bất động sản nhà ở cho thuê, danh mục đầu tư chứng khoán và một công việc kinh doanh tư nhân với tổng giá trị danh mục đầu tư là 50 triệu đô la. Gia đình này muốn Sunstone đóng vai trò là người ủy thác doanh nghiệp cho quỹ ủy thác của gia đình và cung cấp đầy đủ các dịch vụ quản lý tài sản ủy thác. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá cẩn thận từng nội dung và thảo luận sâu về nhu cầu và mục tiêu của gia đình. Trong những tình huống như thế này khi tài sản phức tạp, một số loại phí sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ phí pha trộn khoảng 0,60% là điển hình.