Đặt cấu hình cài đặt danh mục sản phẩm

• Bài viết
• 03/14/2023

Trong bài viết này

Định cấu hình cài đặt để thay đổi trải nghiệm của người bán khi chọn sản phẩm từ danh mục

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu
Bạn phải có

Giấy phép
Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise
Thông tin thêm: Định giá bán hàng của Dynamic 365
Vai trò bảo mật
Quản trị viên hệ thống
Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

Định cấu hình cài đặt

Bạn có thể định cấu hình cài đặt danh mục sản phẩm để thay đổi trải nghiệm của người bán khi họ chọn sản phẩm từ danh mục. Ví dụ: bạn có thể chọn xem họ có phải chọn bảng giá khi tạo cơ hội, báo giá, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng hay không.

Để định cấu hình cài đặt danh mục sản phẩm

1. Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn Thay đổi khu vực ở góc dưới bên trái rồi chọn Ứng dụng cài đặt.

2. Trong Danh mục sản phẩm, chọn Cài đặt danh mục sản phẩm.

3. Trên trang Cài đặt danh mục sản phẩm , hãy đặt các giá trị thích hợp như được mô tả trong bảng sau, sau đó lưu các thay đổi.

Lưu ý

Các thiết bị di động không hỗ trợ trải nghiệm nâng cao khi thêm sản phẩm. Người dùng di động sẽ tiếp tục thấy biểu mẫu Tạo nhanh để thêm sản phẩm.

Cài đặt
Mô tả
Thêm sản phẩm
Bật tùy chọn này để bật hộp thoại Thêm sản phẩm nâng cao mà người bán có thể sử dụng để tìm kiếm, so sánh và chọn sản phẩm một cách hiệu quả trong khi họ đang tạo cơ hội, báo giá, hóa đơn, hoặc đặt hàng. Khi bật tùy chọn này, bạn sẽ thấy các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh thông tin mình cần trong hộp thoại Thêm sản phẩm . Bạn có thể thêm nhiều cột hơn vào hộp thoại hoặc thêm thông tin khác vào cột Sản phẩm . Thông tin thêm: Xem trước: Tùy chỉnh hộp thoại Thêm sản phẩm.

Tạo sản phẩm trong trạng thái hoạt động
Bật tùy chọn này để đặt sản phẩm ở trạng thái active khi tạo. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho sản phẩm không có dòng sản phẩm cấp độ cha. Để tạo sản phẩm ở trạng thái draft , hãy tắt tùy chọn này.

Cho phép lựa chọn bảng giá mặc định
Bật tùy chọn này nếu bạn muốn bảng giá mặc định được chọn cho một cơ hội dựa trên quy tắc tích hợp (tức là sử dụng các bảng giá mặc định được xác định cho các vùng lãnh thổ). Nếu không, hãy tắt tùy chọn này.

Sử dụng tính toán định giá của hệ thống
Bật tùy chọn này để sử dụng công cụ định giá của hệ thống để tính giá cho các cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. Tắt tùy chọn để sử dụng giá tùy chỉnh. Thông tin thêm: Sử dụng giá tùy chỉnh cho sản phẩm
Đặt bảng giá tùy chọn
Bật tùy chọn này nếu bạn muốn cho phép người bán thêm sản phẩm vào cơ hội, báo giá, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng mà không cần liên kết bảng giá.

Số lượng sản phẩm tối đa trong gói
Chỉ định số lượng sản phẩm tối đa có thể được thêm vào trong một gói.Mặc định: 15

Đặt số lượng thuộc tính tối đa được phép cho sản phẩm hoặc gói
Chỉ định số thuộc tính tối đa có thể được kết hợp với một sản phẩm hay gói.
Các thuộc tính sản phẩm được thêm vào bản ghi dòng sản phẩm và tất cả các gói cũng như sản phẩm con trong dòng sản phẩm kế thừa các thuộc tính được thêm vào dòng sản phẩm gốc.Lưu ý: Số được chỉ định trong cài đặt này chỉ có hiệu lực khi bạn xuất bản sản phẩm hoặc gói có các thuộc tính được liên kết chứ không phải khi bạn thêm các thuộc tính vào bản ghi dòng sản phẩm dự thảo.Mặc định: 50

Phương pháp tính giảm giá
Chọn Mỗi đơn vị nếu bạn muốn công cụ định giá tính chiết khấu dựa trên giá trên mỗi đơn vị thay vì mục hàng. Theo mặc định, các tính toán được thực hiện trên một cơ sở mục hàng. Xem bảng sau đây.

Bảng sau đây cho thấy sự khác biệt giữa chiết khấu được tính cho một mục hàng so với đơn giá.

Giảm giá
phương thức
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Giảm giá
Số lượng

Mục hàng
Sản phẩm 1
100
11
10
(100 × 11) − 10 = 1.090

Mỗi đơn vị
Sản phẩm 2
100
11
10
(100 − 10) × 11 = 990

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.

• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.

• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho các ứng dụng có thể dùng được ngay, chẳng hạn như ứng dụng Trung tâm bán hàng hoặc Sales Professional.

Xem thêm

Thiết lập danh mục sản phẩm
Bật trải nghiệm nâng cao khi thêm sản phẩm (Trung tâm bán hàng)