Chỉ số Dow Jones Future là gì? Đầu tư theo chỉ số Dow Jones Future thế nào? - Finhay

Đầu tư theo chỉ số Dow Jones Futures được xem là một công cụ hữu hiệu dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể dễ dàng kiếm lời gấp nhiều lần. Vậy cụ thể chỉ số dj future là gì, xem chỉ số Dow Jones Future như thế nào? Hãy cùng Finhay tìm hiểu chi tiết về Dow Jones Future qua bài viết dưới đây.

Mục Lục

Chỉ số Dow Jones Future là gì? Xem chỉ số Dow Jones Future ở đâu?

Dow Jones Futures hay còn gọi Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones. Đây là hợp đồng chỉ số chứng khoán tương lai (phái sinh) của chỉ số Dow Jones.

Cụ thể, hợp đồng tương lai được thống nhất giữa những bên về việc thỏa thuận hợp tác mua và bán CP với một mức giá xác lập trong một thời gian nhất định ở tương lai. Trong đó, giá trị cơ sở của hợp đồng Dow Jones Futures là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ( giá trung bình của 30 CP lớn nhất trên sàn sàn chứng khoán Thành Phố New York và Nasdaq ) .

biểu đồ chỉ số DJ future

Bạn đang đọc: Chỉ số Dow Jones Future là gì? Đầu tư theo chỉ số Dow Jones Future thế nào? – Finhay

Để hoàn toàn có thể xem chỉ số DJ Future Index, nhà đầu tư hoàn toàn có thể trực tiếp truy vấn vào sàn sàn chứng khoán NYE hoặc Nasdaq. Ngoài ra, thông tin về chỉ số này cũng được phân phối thoáng rộng qua những kênh về góp vốn đầu tư .

Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Future giao dịch ở đâu?

Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Future Index được mua và bán trên sàn thanh toán giao dịch, nghĩa là nhà đầu tư sẽ thực thi thanh toán giao dịch với sàn khi tạo vị thế mua / bán. Sàn thanh toán giao dịch của hợp đồng tương lai giúp bảo vệ những thanh toán giao dịch được diễn ra công minh đồng thời vô hiệu những rủi ro đáng tiếc như không giao hàng theo hợp đồng .

Dow Jones Future vận hành như thế nào?

Cách thức hoạt động giải trí của Dow Jones Future cũng tương tự như như những hợp đồng tương lai thường thì. Trong đó, nhà đầu tư sẽ triển khai hợp đồng với vị thế mua hoặc bán dựa trên kỳ vọng về dịch chuyển giá CP nhằm mục đích ăn lời chênh lệch giá .

Ví dụ: Nếu nhà đầu tư dự đoán chỉ số Dow Jones sẽ tăng trong 3 tháng tới, nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng với vị thế mua kèm theo mức giá chỉ số ở thời điểm hiện tại. Sau 3 tháng, khi giá thị trường tăng lên, nhà đầu tư sẽ ăn lời chênh lệch giữa giá thị trường và giá hợp đồng.

trái lại, nếu nhà góp vốn đầu tư kỳ vọng chỉ số Dow Jones sẽ giảm trong 3 tháng tới thì sẽ ký hợp đồng với vị thế bán kèm theo mức giá chỉ số Dow Jones ở thời gian hiện tại. Sau 3 tháng khi giá thị trường giảm xuống, nhà đầu tư cũng sẽ thu lời nhờ chênh lệch giá .

dow-jones-future-van-hanh-nhu-the-nao

Ngoài ra, một trong những điểm lôi cuốn của hợp đồng tương lai đó là đòn kích bẩy ( Leverage ). Nghĩa là nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn đòn kích bẩy gấp x lần so với chênh lệch giá thực tiễn. Từ đó tăng năng lực nâng cao doanh thu tiêu biểu vượt trội, đi kèm với rủi ro đáng tiếc thua lỗ lớn .
Ví dụ, nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng đòn kích bẩy thông số 10, trong trường hợp chênh lệch giá là 1.000 USD thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu lợi ( hoặc thua lỗ ) 10.000 USD ( gấp 10 lần giá trị trong thực tiễn )

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones Future Index

Những đổi khác về giá của chỉ số Dow Jones Future Index hoàn toàn có thể do nhiều yếu tố khác nhau. Một số trong số chỉ đơn thuần là trong thời điểm tạm thời thì sẽ ít có những ảnh hưởng tác động lớn. Các yếu tố khác mang tính dài hạn thì sẽ tạo ra những tác động ảnh hưởng lớn hơn và trực tiếp hơn tới quyền hạn nhà đầu tư. Dưới đây là một số ít yếu tố dài hạn thông dụng :

Chính sách tiền tệ của FED (Cục Dự trữ Liên bang): Trong hầu hết các trường hợp, chính sách tiền tệ nới lỏng (lãi suất thấp, khuyến khích kinh tế) thường sẽ tác động tích cực tới giá của Dow Jones. Ngược lại, khi ban hành các chính sách thắt chặt hơn (lãi suất cao, thiếu động lực) thường tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số Dow Jones.
Dữ liệu về nền kinh tế Hoa Kỳ: Các dữ liệu thống kê tích cực hơn dự kiến về nền kinh tế có thể hỗ trợ giá Dow Jones hiện tại, trong khi dữ liệu tiêu cực hoặc thấp hơn các dự báo có thể dẫn đến sự sụt giảm của chỉ số.
Kinh tế chính trị quốc gia và quốc tế: Mối quan hệ kinh tế và chính trị ổn định giữa Hoa Kỳ và khu vực kinh tế lớn khác trên thế giới thường tạo đà tăng cho chỉ số, trong khi đó thì các căng thẳng tạo cơ hội cho chỉ số giảm.
Giá của đồng đô la Mỹ (USD): Giá của USD có mối quan hệ chặt chẽ với chỉ số Dow Jones, đồng USD rẻ nhìn chung sẽ hỗ trợ đà tăng cho chỉ số Dow Jones và ngược lại.
Các báo cáo hoạt động của các công ty thuộc chỉ số Dow Jones: Các dữ liệu về tài chính, hoạt động kinh doanh tích cực của các công ty này là động lực lớn cho sự tăng giá của Dow Jones. Ngược lại, hoạt động kinh doanh không hiệu quả sẽ tác động tiêu cực tới giá chỉ số này.

Xem thêm: Tạo & viết blog với 5 nền tảng hoàn toàn miễn phí 100% – Năm 2019 | Ngọc Đến Rồi

chinh-sach-tien-te

Do đó, so với những nhà thanh toán giao dịch và nhà đầu tư vận dụng chỉ số Dow Jones Future, cần theo dõi ngặt nghèo những yếu tố đã đề cập để có đủ thông tin khi đưa ra quyết định hành động tham gia hoặc thoát khỏi thanh toán giao dịch .

Hướng dẫn đầu tư theo chỉ số Dow Jones Future

Việc góp vốn đầu tư theo xem chỉ số DJ Future Index cũng tựa như như những hợp đồng tương lai thường thì, tuy nhiên cần chú ý quan tâm về loại hợp đồng và thời hạn thanh toán giao dịch hợp lệ. Thông tin đơn cử như sau :

Về loại hợp đồng giao dịch tương lai

Hiện nay trên thị trường có 2 loại hợp đồng Dow Jones Future chính được thanh toán giao dịch trên sàn thanh toán giao dịch hàng hóa Chicago ( Chicago Board of Trade – CBOT và the Chicago Mercantile Exchange – CME ) .

Hợp đồng E-mini ( mini-Dow ) : Giá trị thu được / mất đi tương ứng 5 USD trên 1 điểm dịch chuyển chỉ số Dow Jones trung bình .
Hợp đồng Micro e-mini : Quy mô bằng 1/10 so với hợp đồng E-mini, tương ứng 50 cents trên một điểm dịch chuyển chỉ số DJIA .

Về thời gian có thể tiến hành giao dịch

Không giống kinh doanh thị trường chứng khoán truyền thống cuội nguồn, hợp đồng tương lai hoàn toàn có thể được thanh toán giao dịch 6 ngày một tuần ( từ chủ nhật đến thứ 6 ) và xuyên suốt thời hạn trong ngày .

Giờ thanh toán giao dịch của Dow gồm có : 8 : 30 sáng – 3 : 00 chiều ; thanh toán giao dịch tạm dừng từ 3 : 15 chiều – 3 : 30 chiều ; CME Globex Trading liên tục hoạt động giải trí từ 3 : 30 chiều đến 4 : 15 chiều ; Giao dịch liên tục trên CME Globex 5 : 00 chiều – 8 : 30 sáng
Trong giờ thanh toán giao dịch thường thì của thị trường sàn chứng khoán Hoa Kỳ, giá hợp đồng tương lai DJIA theo dõi rất ngặt nghèo giá trị chỉ số .
Khi kinh doanh thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngừng hoạt động, những chỉ số tương lai này hoàn toàn có thể liên tục thanh toán giao dịch trong những phiên thanh toán giao dịch sau giờ thao tác. Những mức giá này hoàn toàn có thể bị tác động ảnh hưởng bởi những công bố tài liệu kinh tế tài chính hoặc những quyết định hành động chủ trương tiền tệ ở những vương quốc khác hoặc những sự kiện địa chính trị .

don-bay-hop-dong-tuong-lai

Về các bước đầu tư theo chỉ số Dow Jones Future

Bước 1 – Mở tài khoản giao dịch: Thông thường nếu đã có tài khoản đầu tư chứng khoán ở Hoa Kỳ thì nhà đầu tư có thể yêu cầu môi giới mở dịch vụ cho phép giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones future. Việc mở thêm hoặc đóng tính năng này sẽ mất một khoản phí nhất định.
Bước 2 – Lựa chọn chiến lược giao dịch tương lai phù hợp: Sau khi mở tài khoản và đóng một khoản tiền đặt cọc nhất định vào tài khoản, bạn nên tiến hành thử thao tác các tính năng trên ứng dụng đầu tư. Đồng thời nghiên cứu phân tích thị trường để đưa ra chiến lược cho vị thế hợp đồng của mình (vị thế mua hoặc vị thế bán).

Xem thêm: Đánh giá sản phẩm Manulife Chắp cánh tương lai ưu việt
Bước 3 – Duy trì mức ký quỹ theo yêu cầu: Khi mở một vị thế mua bán hợp đồng tương lai, nhà đầu tư cần đảm bảo ký quỹ ban đầu (initial margin) và quỹ duy trì (maintenance margin). Nếu không đảm bảo mức ký quỹ như quy định, nhà đầu tư sẽ bị bắt buộc phải bán vị thế hợp đồng của mình.
Bước 4 – Đóng vị thế: Khi muốn đóng vị thế hợp đồng của mình, nhà đầu tư cần thực hiện một lệnh đối lập với vị thế hiện tại. Ví dụ, nhà đầu tư ban đầu mua 5 hợp đồng E-mini thì sẽ cần bán 5 hợp đồng E-mini với cùng ngày tới hạn để có thể đóng vị thế của mình.

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin chi tiết về chỉ số Dow Jones Futures và cách thức đầu tư theo chỉ số này. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng, Dow Jones Futures được xem như là con dao hai lưỡi, có thể giúp các nhà đầu tư tài năng kiếm lợi nhuận theo cấp số nhân nhưng đồng thời đi kèm rủi ro thua lỗ theo cấp số nhân. Do vậy, nhà đầu tư muốn tìm hiểu về hình thức này cần tìm hiểu kỹ càng và cân nhắc kỹ trước khi tham gia nhé!

Source: https://evbn.org
Category: blog Leading