Thông tư 10/2022/TT-NHNN quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này lao lý về thủ tục ĐK, ĐK biến hóa khoản phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh .2. Các nội dung khác về quản trị ngoại hối tương quan đến khoản vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế thực thi theo lao lý về quản trị ngoại hối so với việc vay, trả nợ quốc tế của doanh nghiệp .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức phát hành là người cư trú gồm có công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp lý Nước Ta .2. Các tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là trái phiếu do tổ chức triển khai phát hành chào bán cho người không cư trú và không lưu ký tại một tổ chức triển khai lưu ký trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ( sau đây gọi tắt là trái phiếu quốc tế ) .2. Tổ chức phát hành là bên đi vay trong khoản vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế không được nhà nước bảo lãnh .3. Khoản phát hành trái phiếu quốc tế là khoản vay trung, dài hạn quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế của tổ chức triển khai phát hành không được nhà nước bảo lãnh .4. Ngân hàng đáp ứng dịch vụ thông tin tài khoản là những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại Nước Ta được phép hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, đáp ứng dịch vụ ngoại hối theo lao lý của pháp lý Nước Ta nơi tổ chức triển khai phát hành mở và sử dụng thông tin tài khoản vay, trả nợ quốc tế để triển khai khoản phát hành .5. Ngày xác định giá trái phiếu là ngày tổ chức triển khai phát hành và những nhà đầu tư đặt mua trái phiếu thống nhất về lãi suất vay vận dụng cho trái phiếu và khối lượng trái phiếu được phát hành .6. Văn bản xác nhận hạn mức phát hành là văn bản của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ( sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước ) thông tin giá trị khoản phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại quốc tế tự vay, tự trả được Thủ tướng nhà nước phê duyệt hàng năm .7. Đại diện bên cho vay là tổ chức triển khai đại diện thay mặt cho những chủ sở hữu trái phiếu trong việc thực thi những nội dung tương quan đến trái phiếu quốc tế của tổ chức triển khai phát hành .

Điều 4. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ

1. Tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ thực thi thủ tục hành chính theo lao lý tại Thông tư này theo 01 trong 03 phương pháp sau :a ) Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước ;b ) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước ;c ) Gửi qua dịch vụ bưu chính .2. Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo lao lý của pháp lý về thực thi thủ tục hành chính trên thiên nhiên và môi trường điện tử. Trường hợp mạng lưới hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước gặp sự cố hoặc có lỗi không hề tiếp đón, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, đảm nhiệm, trả tác dụng, trao đổi, phản hồi thông tin được thực thi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước .3. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính ( tập tin định dạng PDF ), trừ Đơn ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế và Đơn ĐK đổi khác khoản phát hành trái phiếu quốc tế được khai trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước .4. Các tài liệu trong hồ sơ giấy là bản gốc, bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức triển khai phát hành về việc sao từ bản chính .5. Bản dịch tiếng Việt của những tài liệu tiếng quốc tế là bản dịch do tổ chức triển khai phát hành tự dịch hoặc trải qua một tổ chức triển khai phân phối dịch vụ dịch thuật. Tổ chức phát hành xác nhận về tính đúng mực của bản dịch tiếng Việt và nội dung bằng tiếng quốc tế .6. Tổ chức phát hành chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của những thông tin nêu tại hồ sơ ĐK, ĐK biến hóa khoản phát hành trái phiếu quốc tế .

Chương II
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Điều 5. Cơ sở để xem xét, xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

1. Giá trị khoản phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong tổng hạn mức vay thương mại quốc tế tự vay, tự trả hàng năm do Thủ tướng nhà nước phê duyệt .2. Tổ chức phát hành tuân thủ và cung ứng không thiếu những pháp luật hiện hành về điều kiện kèm theo vay quốc tế, quản trị ngoại hối so với hoạt động giải trí vay, trả nợ quốc tế không được nhà nước bảo lãnh, những pháp luật hiện hành của pháp lý về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế .

Điều 6. Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế
Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế bao gồm:

1. Đơn ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Phụ lục 01 phát hành kèm theo Thông tư này .2. Hồ sơ pháp lý của tổ chức triển khai phát hành gồm có : Bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy phép xây dựng hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và những văn bản sửa đổi ( nếu có ) .3. Bản chính hoặc bản sao giải pháp phát hành trái phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân phối pháp luật hiện hành về điều kiện kèm theo chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế .4. Bản chính hoặc bản sao văn bản phê duyệt giải pháp phát hành trái phiếu quốc tế của cấp có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, pháp lý về doanh nghiệp và điều lệ của tổ chức triển khai phát hành .5. Bản chính hoặc bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật hiện hành của pháp lý so với những chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của tổ chức triển khai phát hành ; kế hoạch tăng quy mô vốn hoạt động giải trí ; cơ cấu tổ chức lại khoản nợ của tổ chức triển khai phát hành sẽ triển khai bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế .6. Báo cáo về nội dung tương quan đến việc cung ứng pháp luật về tỷ suất chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của pháp lý ( vận dụng so với tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quy đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền ) .7. Báo cáo về việc cung ứng số lượng giới hạn vay quốc tế theo lao lý về điều kiện kèm theo vay quốc tế ( nếu có ) ; phân phối tỷ suất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý chuyên ngành tại thời gian cuối 03 tháng gần nhất trước ngày nộp hồ sơ ĐK khoản phát hành ( tổ chức triển khai phát hành là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thực thi báo cáo giải trình theo Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này ) .8. Bản sao văn bản đồng ý chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế ( vận dụng so với tổ chức triển khai phát hành là công ty đại chúng, công ty sàn chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán ) .9. Bản sao tiếng quốc tế và bản dịch tiếng Việt thỏa thuận hợp tác tương quan đến đợt phát hành trong đó có thông tin về điều kiện kèm theo, pháp luật trái phiếu được phát hành ; thông tin về việc thu tiền bán trái phiếu, giao dịch thanh toán gốc, lãi, phí trái phiếu ; tổ chức triển khai là đại diện thay mặt bên cho vay ( nếu có ) ; những đại lý tương quan tùy theo cấu trúc của đợt phát hành .10. Bản sao tiếng quốc tế và bản dịch tiếng Việt những hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác khác ( nếu có ) mà tổ chức triển khai phát hành ký với bên quốc tế ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm trả phí tương quan đến khoản phát hành .

Điều 7. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

1. Trước khi triển khai chào bán trái phiếu :a ) Sau khi giải pháp phát hành trái phiếu quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo lao lý của pháp lý và chậm nhất 20 ngày thao tác trước khi tổ chức triển khai phát hành thực thi chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế, tổ chức triển khai phát hành gửi 01 bộ hồ sơ ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo pháp luật tại Điều 6 Thông tư này ( trừ những thành phần hồ sơ nêu tại khoản 8, khoản 9 và khoản 10 ) đến Ngân hàng Nhà nước ( Vụ Quản lý ngoại hối ) ;b ) Trong thời hạn 08 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc khước từ xác nhận hạn mức phát hành. Trường hợp phủ nhận xác nhận hạn mức phát hành, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ nguyên do .2. Khi triển khai chào bán trái phiếu :a ) Trường hợp giá trị khoản phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại quốc tế tự vay, tự trả được Thủ tướng nhà nước phê duyệt hàng năm, sau khi lựa chọn những tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành, những đại lý và tư vấn pháp lý tương quan đến khoản phát hành và trước ngày xác định giá trái phiếu, tổ chức triển khai phát hành nộp những thành phần hồ sơ lao lý tại khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư này. Đối với những thành phần hồ sơ lao lý tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư này, tổ chức triển khai phát hành gửi những bản dự thảo lần cuối có pháp luật chi tiết cụ thể những điều kiện kèm theo có tương quan của trái phiếu ( sau đây gọi tắt là hồ sơ sơ bộ ) ;

b) Sau khi các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư này được ký chính thức giữa các bên liên quan, tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành với các thành phần hồ sơ chính thức theo quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư này. Trường hợp kết quả của đợt phát hành làm thay đổi các thông tin tại Phần thứ ba Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế, tổ chức phát hành cập nhật và gửi lại Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế.
 Trường hợp các hợp đồng, thỏa thuận ký chính thức có nội dung khác với các dự thảo đã gửi Ngân hàng Nhà nước và không trái với các quy định của pháp luật liên quan, tổ chức phát hành gửi văn bản báo cáo rõ các nội dung thay đổi giữa hợp đồng, thỏa thuận chính thức và các dự thảo lần cuối tại hồ sơ sơ bộ đã gửi Ngân hàng Nhà nước.

3. Thời gian giải quyết và xử lý thủ tục ĐK khoản phát hành :a ) Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ sơ bộ rất đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tính rất đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp cần làm rõ, bổ trợ hoặc chỉnh sửa nội dung có tương quan, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nhu yếu tổ chức triển khai phát hành triển khai xong hồ sơ ĐK khoản phát hành ;b ) Trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ chính thức theo pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Phụ lục 04 phát hành kèm theo Thông tư này gửi tổ chức triển khai phát hành. Trường hợp phủ nhận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ nguyên do .

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khi xử lý hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng

1. Sau khi nhận được hồ sơ ĐK khoản phát hành trái phiếu của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo lao lý tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này, Vụ Quản lý ngoại hối làm đầu mối, phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( đơn vị chức năng có thẩm quyền thanh tra, giám sát bảo đảm an toàn vi mô so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đề xuất ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế ), Vụ Chính sách tiền tệ và những đơn vị chức năng có tương quan thuộc Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết và xử lý hồ sơ ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đề xuất của Vụ Quản lý ngoại hối :a ) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phân phối quan điểm giám sát so với việc tuân thủ lao lý của pháp lý về những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được gửi xin quan điểm. Phạm vi quan điểm giám sát gồm có quan điểm so với những chỉ tiêu riêng không liên quan gì đến nhau và những chỉ tiêu hợp nhất của những tỷ suất, số lượng giới hạn mà tổ chức triển khai tín dụng thanh toán báo cáo giải trình tại Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này ;b ) Vụ Chính sách tiền tệ và những đơn vị chức năng tương quan khác thuộc Ngân hàng Nhà nước phân phối quan điểm về những nội dung nằm trong giải pháp phát hành trái phiếu quốc tế tương quan đến công dụng, trách nhiệm của đơn vị chức năng được gửi xin quan điểm .

Chương III
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Điều 9. Các trường hợp phải đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

1. Trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này, trường hợp biến hóa bất kể nội dung nào tương quan đến khoản phát hành trái phiếu quốc tế được nêu tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận ĐK, xác nhận ĐK biến hóa khoản phát hành trái phiếu quốc tế, tổ chức triển khai phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi ĐK đổi khác khoản phát hành trái phiếu quốc tế với Ngân hàng Nhà nước theo pháp luật tại Thông tư này .2. Tổ chức phát hành chỉ triển khai thông tin bằng văn bản ( qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp ) với Ngân hàng Nhà nước ( Vụ Quản lý ngoại hối ), không cần thực thi ĐK biến hóa so với những nội dung biến hóa như sau :a ) Thay đổi thời hạn rút vốn, trả nợ gốc trong khoanh vùng phạm vi 10 ngày thao tác so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận ;b ) Thay đổi địa chỉ của tổ chức triển khai phát hành ;c ) Thay đổi tên thanh toán giao dịch thương mại của ngân hàng nhà nước đáp ứng dịch vụ thông tin tài khoản nơi tổ chức triển khai phát hành mở thông tin tài khoản vay, trả nợ quốc tế ;d ) Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản phát hành trái phiếu quốc tế so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận ĐK, xác nhận ĐK đổi khác khoản phát hành trái phiếu quốc tế nhưng không đổi khác cách xác lập lãi, phí pháp luật tại điều kiện kèm theo, lao lý trái phiếu. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm lập bảng tính lãi, phí phải trả để ngân hàng nhà nước đáp ứng dịch vụ thông tin tài khoản có cơ sở kiểm tra, theo dõi khi triển khai việc chuyển tiền ;đ ) Thay đổi ( tăng hoặc giảm ) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong khoanh vùng phạm vi 100 đơn vị chức năng tiền tệ của đồng xu tiền vay quốc tế so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận ĐK, văn bản xác nhận ĐK đổi khác khoản phát hành trái phiếu quốc tế ;e ) Thay đổi số tiền chuyển trả nợ gốc do trái phiếu được quy đổi hoặc hoán đổi thành CP so với khoản phát hành trái phiếu quốc tế có yếu tố quy đổi, hoán đổi của công ty đại chúng, công ty sàn chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán ;g ) Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc trong thực tiễn của một kỳ đơn cử ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận ĐK hoặc văn bản xác nhận ĐK đổi khác khoản phát hành trái phiếu quốc tế .3. Đối với nội dung biến hóa tại điểm g khoản 2 Điều này, trước khi thực thi rút vốn, trả nợ số tiền còn lại của kỳ phát sinh biến hóa, tổ chức triển khai phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK biến hóa kế hoạch rút vốn, trả nợ so với số tiền còn lại chưa thực thi theo lao lý tại Điều 10, Điều 11 Thông tư này .

Điều 10. Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế
Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế bao gồm:

1. Đơn ĐK biến hóa khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này .2. Bản sao tiếng quốc tế và bản dịch tiếng Việt những thỏa thuận hợp tác đổi khác đã ký ( nếu có ) .3. Bản sao văn bản chấp thuận đồng ý của cấp có thẩm quyền phê duyệt giải pháp phát hành trái phiếu quốc tế của tổ chức triển khai phát hành so với nội dung biến hóa khoản phát hành trái phiếu quốc tế ( nếu có ) .

Điều 11. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận hợp tác đổi khác hoặc trước thời gian triển khai nội dung đổi khác ( so với trường hợp nội dung biến hóa không cần ký thỏa thuận hợp tác đổi khác tuy nhiên vẫn bảo vệ tương thích với những hợp đồng, thỏa thuận hợp tác tương quan đến khoản phát hành ), tổ chức triển khai phát hành gửi 01 bộ hồ sơ ĐK biến hóa khoản phát hành theo lao lý tại Điều 10 Thông tư này đến Ngân hàng Nhà nước ( Vụ Quản lý ngoại hối ) .2. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức triển khai phát hành, trường hợp cần thêm thông tin để có đủ cơ sở xác nhận hoặc khước từ xác nhận ĐK biến hóa khoản phát hành, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nhu yếu tổ chức triển khai phát hành bổ trợ tài liệu, thông tin thiết yếu .3. Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc phủ nhận xác nhận ĐK đổi khác khoản phát hành trái phiếu quốc tế trong thời hạn 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vừa đủ, hợp lệ của tổ chức triển khai phát hành. Trường hợp khước từ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ nguyên do .

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 15/9/2022, trừ pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Quy định về phương pháp nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/01/2023 .3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, những lao lý, văn bản sau đây hết hiệu lực thực thi hiện hành :

a) Thông tư số 17/2013 / TT-NHNN ngày 16/7/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

b) Thông tư số 29/2015 / TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với các hồ sơ đăng ký hạn mức phát hành, đăng ký khoản phát hành, đăng ký thay đổi khoản phát hành Ngân hàng Nhà nước nhận được trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được xem xét, xử lý thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức phát hành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Phụ lục 01

( Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022 / TT-NHNN ngày 29/7/2022
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta )

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

( Vụ Quản lý Ngoại hối )

– Căn cứ vào Thông tư số 10/2022 / TT-NHNN ngày 29/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta hướng dẫn về quản trị ngoại hối so với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh ;
– Căn cứ vào giải pháp phát hành trái phiếu quốc tế đã được ………… phê duyệt, chấp thuận đồng ý tại những văn bản số … … .. ngày … / … / … ;
[ Tên tổ chức triển khai phát hành ] ĐK với Ngân hàng Nhà nước Nước Ta về khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp như sau :

PHẦN THỨ NHẤT: THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Thông tin về tổ chức phát hành Trái phiếu quốc tế:

1. Tên doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3. Loại hình tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế1 :
4. Điện thoại : … … … … … … … Fax : … … … … … … …
5. Họ và tên Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … …
Hoặc
Họ và tên Người được Người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền ( nếu có ) : … ………………
– Văn bản chuyển nhượng ủy quyền : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6. Hồ sơ pháp lý2 :
7. Phạm vi hoạt động giải trí hợp pháp của tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế3 : ( ghi rõ nguồn tham chiếu )
Tình hình dư nợ tại thời gian gửi hồ sơ ĐK ( quy USD ) 4 :
– Dư nợ vay thời gian ngắn quốc tế : … … … … … ….. ( trong đó quá hạn : … … … … … … )
– Dư nợ vay thời gian ngắn trong nước : … … … … … … ( trong đó quá hạn : … … … … … … )
– Dư nợ vay trung, dài hạn quốc tế : ………………. ( trong đó quá hạn : … … … … … … )
– Dư nợ vay trung, dài hạn trong nước : ………………. ( trong đó quá hạn : … … … … … … )
8. Vốn chủ sở hữu ( theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính được truy thuế kiểm toán, soát xét tại thời gian gần nhất trước ngày nộp hồ sơ ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế ) :

IV. Một số điều kiện chào bán tại thị trường phát hành

1. Điều kiện về năng lượng kinh tế tài chính của tổ chức triển khai phát hành ( nếu có ) :
Ví dụ : những chỉ số kinh tế tài chính cần đạt được theo lao lý của thị trường phát hành ? Khả năng phân phối của tổ chức triển khai phát hành ?
2. Các điều kiện kèm theo khác ( nếu có ) :

PHẦN THỨ HAI: THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

1. Tổng trị giá phát hành : … … … … … … …
2. Mục đích phát hành ( nêu rõ từng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hoặc giải pháp góp vốn đầu tư hoặc kế hoạch kinh doanh thương mại của doanh nghiệp sẽ triển khai bằng nguồn vốn phát hành ; những văn bản phê duyệt tương quan theo pháp luật của pháp lý ) : … … … … … … …
3. Hình thức, loại tiền và thị trường phát hành : … … … … … … …
4. Thời điểm phát hành : … … … … … … …
5. Phương án sử dụng nguồn vốn phát hành : … … … … … … …
6. Điều kiện về năng lượng kinh tế tài chính của tổ chức triển khai phát hành ( nếu có ) :
Ví dụ : những chỉ số kinh tế tài chính cần đạt được theo pháp luật của thị trường phát hành ? Khả năng cung ứng của tổ chức triển khai phát hành ?
7. Các điều kiện kèm theo khác ( nếu có ) :
8. Các văn bản phê duyệt, đồng ý chấp thuận giải pháp phát hành ( nêu rõ những văn bản chấp thuận đồng ý của Thủ tướng nhà nước ; văn bản đánh giá và thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý ; văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo pháp luật tại Điều 25 và Điều 28 Nghị định số 153 / 2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của nhà nước pháp luật về chào bán, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng không liên quan gì đến nhau tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế – hoặc theo lao lý tương ứng tại những văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ trợ, thay thế Nghị định 153 / 2020 / NĐ-CP – nếu có ) : … … … … … … …

PHẦN THỨ BA: THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổng số tiền phát hành : … … … … … … …
1.1. Bằng số : … … … … … … …
1.2. Bằng chữ : … … … … … … …
2. Đồng tiền phát hành : … … … … … … …
3. Ngày phát hành : … … … … … … …
4. Ngày đáo hạn : … … … … … … …
5. Lãi suất : … … … … … … …
6. Thông tin về đại diện thay mặt Bên cho vay ( Tổ chức đại diện thay mặt những trái chủ ở quốc tế ) :
( trường hợp doanh nghiệp lựa chọn cấu trúc phát hành có đơn vị chức năng đại diện thay mặt những chủ sở hữu trái phiếu )
6.1. Tên đại diện thay mặt Bên cho vay ( Tổ chức đại diện thay mặt những trái chủ ở quốc tế ) : … … … …
6.2. Địa chỉ : … … … … … … …
6.3. Loại hình đại diện thay mặt Bên cho vay ( Tổ chức đại diện thay mặt những trái chủ ở quốc tế ) : … …
7. Thông tin về những Bên tương quan :
7.1. Tổ chức bảo lãnh phát hành ( Ghi rõ tên, địa chỉ của từng tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành nếu có nhiều đơn vị chức năng cùng bảo lãnh phát hành ) : … … … … … … …
7.2. Các Đại lý có tương quan ( ghi rõ tên, địa chỉ của từng Đại lý tương quan đến đợt phát hành như Đại lý niêm yết, Đại lý ủy thác, Đại lý giao dịch thanh toán, Đại lý chuyển nhượng ủy quyền, Tổ chức lưu ký và giao dịch thanh toán bù trừ … ) : … … … … … … …
7.3. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được phép : … … … … … … …
– Tên, địa chỉ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được phép : … … … …
– Số thông tin tài khoản vốn vay và trả nợ quốc tế mở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được phép : … … … … … … …
7.4. Các bên tương quan khác ( ghi rõ tên, địa chỉ, tương quan ) : … … … … … … …
8. Các loại phí tương quan đến đợt phát hành ( ý kiến đề nghị nêu rõ tên từng loại phí, mức phí hoặc cách tính phí, ngày giao dịch thanh toán hoặc kế hoạch thanh toán giao dịch … ) : … … … … … … …
9. Điều kiện bảo lãnh : … … … … … … …
10. Điều kiện về quy đổi trái phiếu thành CP hoặc triển khai quyền mua CP của trái phiếu kèm theo chứng quyền ( nếu có ) : … … … … … … …
10.1. Thời gian quy đổi trái phiếu thành CP hoặc triển khai quyền mua CP của trái phiếu kèm theo chứng quyền : … … … … … … …
10.2. Điều kiện quy đổi trái phiếu thành CP hoặc triển khai quyền mua CP của trái phiếu kèm theo chứng quyền : … … … … … … …
11. Kế hoạch thu tiền bán trái phiếu : … … … … … … …
12. Kế hoạch giao dịch thanh toán ( gốc, lãi, phí ) trái phiếu : … … … … … … …
13. Các Điều kiện khác ( nếu có ) :
( Đối với từng mục trên, đề xuất nêu rõ những Điều khoản tham chiếu tại những văn kiện có tương quan ) .

PHẦN THỨ TƯ: CAM KẾT

Người ký tên dưới đây ( đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế ) cam kết :
1. Đã đọc và điều tra và nghiên cứu hàng loạt những pháp luật về điều kiện kèm theo vay quốc tế và pháp luật về quản trị ngoại hối khác so với việc vay, trả nợ quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh ; về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ; pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán ; những pháp luật của pháp lý có tương quan đến những hoạt động giải trí sử dụng vốn vay quốc tế ; những pháp luật về thực thi phái sinh ngoại tệ phòng ngừa rủi ro đáng tiếc tỷ giá trước khi trả nợ ( gồm có nhưng không số lượng giới hạn Nghị định số 219 / 2013 / NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước về quản trị vay, trả nợ quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh ; những Thông tư của NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 219 / 2013 / NĐ-CP và những văn bản quy phạm pháp luật khác có tương quan khi vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế ; Nghị định số 153 / 2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của nhà nước pháp luật về chào bán, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng không liên quan gì đến nhau tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế [ và / hoặc những văn bản sửa đổi, bổ trợ, thay thế sửa chữa những văn bản quy phạm pháp luật nói trên – nếu có ] .
2. Tuân thủ những lao lý khác của pháp lý về sàn chứng khoán, pháp lý về doanh nghiệp, về góp vốn đầu tư, quản trị ngoại hối và những lao lý khác của pháp lý có tương quan khi vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế .
3. Tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực trong việc thiết kế xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo đúng pháp luật của pháp lý ; sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo đúng Phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định và đánh giá .
4. Mọi thông tin ghi trong Đơn này và những tài liệu kèm theo tại Hồ sơ ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế của tổ chức triển khai phát hành là trung thực, đúng thực sự .

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tại Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

______________

1 Ghi mô hình tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế theo phân tổ sau :
– Đối với khối doanh nghiệp ( không gồm có những ngân hàng nhà nước thương mại ) :
+ Khối doanh nghiệp nhà nước : Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn Điều lệ ( SOE ) ; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50 % đến dưới 100 % vốn Điều lệ ( S50 ) .
+ Khối doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế : Doanh nghiệp có tỷ suất chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế từ 51 % đến 100 % vốn Điều lệ ( F51 ) ; Doanh nghiệp có từ 10 % đến dưới 51 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế ( F10 ) .
+ Khối doanh nghiệp khác : Doanh nghiệp khác ( KHA ) .
– Đối với khối ngân hàng nhà nước thương mại :
+ Khối ngân hàng nhà nước thương mại có vốn góp vốn đầu tư quốc tế : Ngân hàng liên kết kinh doanh, ngân hàng nhà nước thương mại có 100 % vốn quốc tế ( FOB ) .
+ Khối ngân hàng nhà nước thương mại khác : ( BAK ) .
2 Ghi rõ những nội dung về loại hồ sơ pháp lý ; số, ngày cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp và những văn bản sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ). Tùy từng tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế, những loại hồ sơ pháp lý này gồm có : Quyết định xây dựng, Giấy phép xây dựng, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư của tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế và của Doanh nghiệp mà tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế tham gia góp vốn góp vốn đầu tư trực tiếp ( trong trường hợp tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế để triển khai giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư sử dụng vốn từ khoản vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế mà tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế tham gia góp vốn góp vốn đầu tư trực tiếp ) theo pháp luật của pháp lý .
3 Chỉ liệt kê nghành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ghi tại giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy phép xây dựng, Điều lệ của tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế .
4 Trường hợp đồng tiền phát hành trái phiếu quốc tế khác với đồng xu tiền được ghi nhận về cơ cấu tổ chức vốn để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp sản xuất kinh doanh thương mại, giải pháp cơ cấu tổ chức nợ quốc tế, tỷ giá được sử dụng để quy đổi là tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố vận dụng tại thời gian ký những thỏa thuận hợp tác vay tương ứng và / hoặc thỏa thuận hợp tác biến hóa tương quan đến kim ngạch khoản phát hành .
5 tin tức của Người đại diện thay mặt hợp pháp phải được nêu rõ tại Mục I. 5 của Đơn ý kiến đề nghị và tương thích với nội dung tại Văn bản ủy quyền gửi kèm đơn đề xuất .

Phụ lục 02

( Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022 / TT-NHNN ngày 29/7/2022
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta )

Báo cáo việc tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn

* Ghi chú:

Trường hợp tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế chưa tuân thủ lao lý về những số lượng giới hạn, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tuy nhiên việc chưa tuân thủ đã được Thủ tướng nhà nước hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận theo lao lý của pháp lý, tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế nêu rõ tỷ suất chưa tuân thủ, liệt kê rất đầy đủ ( những ) văn bản đồng ý chấp thuận của Thủ tướng nhà nước hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước .

Hướng dẫn lập báo cáo:

– Cột ( 2 ) : Các số lượng giới hạn, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn theo lao lý tại Điều 130 Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
– Cột ( 3 ) : Quy định của Ngân hàng Nhà nước so với từng chỉ tiêu tại Cột ( 2 ) theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đang có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tại thời gian nộp hồ sơ ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế .
– Cột ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) : Các số lượng giới hạn, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn tại thời gian cuối tháng trong quá trình 03 tháng gần nhất trước ngày nộp hồ sơ ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo pháp luật về điều kiện kèm theo vay quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh .

Phụ lục 03

( Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022 / TT-NHNN ngày 29/7/2022
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta )

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

( Vụ Quản lý ngoại hối )

– Căn cứ vào Thông tư số 10/2022 / TT-NHNN ngày 29/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta hướng dẫn về quản trị ngoại hối so với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh ;
– Căn cứ vào Phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được ……………… phê duyệt tại văn bản số … … ngày …. / …. / … ;
– Căn cứ vào hợp đồng, thỏa thuận hợp tác sửa đổi ngày …. / …. / …. ;
[ Tên tổ chức triển khai phát hành ] ĐK với Ngân hàng Nhà nước Nước Ta về nội dung biến hóa khoản phát hành trái phiếu quốc tế như sau :

I. BÊN PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức triển khai phát hành : ………………
2. Các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta xác nhận ĐK, xác nhận ĐK đổi khác khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp ( ghi rõ số, ngày của toàn bộ những văn bản này ) :
3. Mã số khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế : ………………

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI:

Đối với từng nội dung đổi khác, ghi rõ : ( i ) Nội dung được thỏa thuận hợp tác hiện tại ( đã được Ngân hàng Nhà nước Nước Ta xác nhận ĐK ) ; ( ii ) Nội dung biến hóa tương ứng ( kèm theo Điều khoản tham chiếu ) ; ( iii ) Lý do biến hóa

III. GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN CÓ THỎA THUẬN THAY ĐỔI VÀ/HOẶC VĂN BẢN ĐỒNG Ý CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỘI DUNG THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH :

………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. KIẾN NGHỊ:

[ Tên tổ chức triển khai phát hành ] ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước Nước Ta xác nhận [ Tên tổ chức triển khai phát hành ] đã ĐK biến hóa nội dung khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo pháp luật hiện hành của pháp lý .

V. CAM KẾT

Người ký tên dưới đây ( đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai phát hành trái phiếu quốc tế ) cam kết :
1. Đã đọc và nghiên cứu và điều tra hàng loạt những lao lý về điều kiện kèm theo vay quốc tế và pháp luật về quản trị ngoại hối khác so với việc vay, trả nợ quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh ; về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ; pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán ; những lao lý của pháp lý có tương quan đến những hoạt động giải trí sử dụng vốn vay quốc tế ; những lao lý về triển khai phái sinh ngoại tệ phòng ngừa rủi ro đáng tiếc tỷ giá trước khi trả nợ ( gồm có nhưng không số lượng giới hạn Nghị định số 219 / 2013 / NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước về quản trị vay, trả nợ quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh ; những Thông tư của NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 219 / 2013 / NĐ-CP và những văn bản quy phạm pháp luật khác có tương quan khi vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế ; Nghị định số 153 / 2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của nhà nước pháp luật về chào bán, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng không liên quan gì đến nhau tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế [ và / hoặc những văn bản sửa đổi, bổ trợ, sửa chữa thay thế những văn bản quy phạm pháp luật nói trên – nếu có ] .
2. Tuân thủ những lao lý khác của pháp lý về sàn chứng khoán, pháp lý về doanh nghiệp, về góp vốn đầu tư, quản trị ngoại hối và những lao lý khác của pháp lý có tương quan khi vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế .
3. Tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực trong việc thiết kế xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo đúng pháp luật của pháp lý ; sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo đúng Phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đánh giá và thẩm định .
4. Mọi thông tin ghi trong Đơn này và những tài liệu kèm theo tại Hồ sơ ĐK biến hóa khoản phát hành trái phiếu quốc tế của tổ chức triển khai phát hành là trung thực, đúng thực sự .

Phụ lục 04

( Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022 / TT-NHNN ngày 29/7/2022
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta

Kính gửi : … … … … … … … … … … … .

Trả lời ý kiến đề nghị của … … … … … … … … ( tên tổ chức triển khai phát hành ) tại Đơn ĐK khoản phát hành trái phiếu quốc tế số … ngày … / … / … … và hồ sơ có tương quan ; trên cơ sở giá trị phát hành được xác nhận nằm trong hạn mức vay thương mại quốc tế của vương quốc tại Công văn số … … … ngày … / … / … …, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ( NHNN ) có quan điểm như sau :
1. Xác nhận ( tên tổ chức triển khai phát hành ) đã ĐK khoản vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế tại NHNN theo những lao lý hiện hành về quản trị ngoại hối so với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh và những văn bản quy phạm pháp luật có tương quan .
Mã số khoản vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế ( sau đây gọi là Khoản phát hành ) là : … … … … … .
2. Một số nội dung chính của khoản phát hành :
2.1. Bên đi vay ( là tổ chức triển khai phát hành trái phiếu ) : Tên, địa chỉ
2.2. Bên cho vay / Tổ chức đại diện thay mặt những trái chủ ở quốc tế : Tên, vương quốc
2.3. Các Bên tương quan khác ( nếu có ) :
– Đại lý Thanh toán : [ Tên, vương quốc ]
– Đại lý niêm yết : [ Tên, vương quốc ]
– … …
2.4. Tổng trị giá phát hành trái phiếu : [ … ] ( Bằng chữ : … )
2.5. Ngày ký Thỏa thuận đặt mua trái phiếu :
2.6. Mục đích vay :
2.7. Thời hạn vay :
2.8. Lãi suất vay :
2.9. Lãi suất phạt :
2.10. Các loại phí :
2.11. Kế hoạch rút vốn, trả nợ :
– Kế hoạch rút vốn :
– Kế hoạch trả nợ gốc :
– Kế hoạch trả lãi :
2.12. Các nội dung khác tương quan ( nếu có ) :
3. Do đặc thù đặc trưng của trái phiếu quốc tế, mỗi đợt thanh toán giao dịch ( gốc, lãi và những khoản thanh toán giao dịch khác của trái phiếu ), [ Tên tổ chức triển khai phát hành ] có nghĩa vụ và trách nhiệm lập bảng tính về số tiền phải trả cho những trái chủ và những bên tương quan ; cam kết về tính đúng chuẩn, tương thích của bảng tính này so với hồ sơ Khoản phát hành đã được NHNN xác nhận ĐK để ngân hàng nhà nước đáp ứng dịch vụ thông tin tài khoản so sánh, kiểm tra, lưu giữ chứng từ khi thực thi việc chuyển tiền giao dịch thanh toán trái phiếu của tổ chức triển khai phát hành, bảo vệ tuân thủ pháp luật hiện hành của pháp lý có tương quan .
4. tin tức về giải pháp bảo vệ do tổ chức triển khai phát hành phân phối :
a. Tổ chức phát hành và những bên tương quan ( nếu có ) [ Tên hình thức bảo vệ ] [ loại gia tài bảo vệ ] theo pháp luật tại những văn kiện bảo vệ được nêu tại Điều …. Thỏa thuận tương quan đến đợt phát hành .
Tổ chức phát hành và những bên tương quan ( nếu có ) tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc ký kết và triển khai những hợp đồng, thỏa thuận hợp tác bảo vệ so với Khoản phát hành. Việc thực thi những thanh toán giao dịch bảo vệ cho Khoản phát hành phải tương thích với những pháp luật hiện hành của pháp lý về thanh toán giao dịch bảo vệ và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
b. Ngân hàng ship hàng thanh toán giao dịch bảo vệ : [ Tên ngân hàng nhà nước ]
Khi đáp ứng dịch vụ chuyển tiền tương quan đến thanh toán giao dịch bảo vệ cho khoản phát hành của [ Tên tổ chức triển khai phát hành ], Ngân hàng … … cần triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của ngân hàng nhà nước ship hàng thanh toán giao dịch bảo vệ theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta hướng dẫn việc vay và trả nợ quốc tế của doanh nghiệp và những văn bản pháp lý khác có tương quan .
5. Việc rút vốn, trả nợ khoản vay quốc tế dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế được thực thi trải qua thông tin tài khoản vay, trả nợ quốc tế bằng [ loại tiền tệ ] của [ Tên tổ chức triển khai phát hành ] mở tại [ Tên Ngân hàng đáp ứng dịch vụ thông tin tài khoản ] .
Khi đáp ứng dịch vụ chuyển tiền tương quan đến Khoản phát hành của [ Tên tổ chức triển khai phát hành ], Ngân hàng … … … …. cần thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của ngân hàng nhà nước đáp ứng dịch vụ thông tin tài khoản theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta hướng dẫn việc vay và trả nợ quốc tế của doanh nghiệp và những văn bản pháp lý khác có tương quan .
6. [ Tên tổ chức triển khai phát hành ] tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực trong việc : ( i ) phát hành trái phiếu quốc tế không được nhà nước bảo lãnh theo những pháp luật hiện hành của pháp lý ; ( ii ) giao dịch thanh toán tiền gốc, lãi, phí và những khoản giao dịch thanh toán khác tương quan đến trái phiếu với những trái chủ quốc tế và những bên có tương quan khác ; ( iii ) sử dụng vốn phát hành đúng mục tiêu, không trái với những lao lý hiện hành của pháp lý .
Ngân hàng Nhà nước Nước Ta không chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý và kinh tế tài chính nào ngoài việc xác nhận [ Tên tổ chức triển khai phát hành ] đã ĐK Khoản phát hành với 1 số ít nội dung chính được nêu tại văn bản này .
7. Để triển khai trang nghiêm những lao lý hiện hành của Nhà nước về việc phát hành trái phiếu quốc tế, về quản trị vay, trả nợ quốc tế và quản trị ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta nhu yếu [ Tên tổ chức triển khai phát hành ] :
7.1. Tuân thủ những pháp luật tại Nghị định số 153 / 2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của nhà nước pháp luật về chào bán, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng không liên quan gì đến nhau tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế [ hoặc tên văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, thay thế Nghị định 153 / 2020 / NĐ-CP ] ; Luật Chứng khoán, và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán ; Pháp lệnh Ngoại hối, Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi năm 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành ; những lao lý pháp lý khác có tương quan của Nước Ta và của nước thường trực nơi phát hành .
7.2. Nghiêm chỉnh chấp hành những pháp luật về quản trị vay trả nợ quốc tế, quản trị ngoại hối và những văn bản hướng dẫn triển khai .
7.3. Thực hiện đúng những cam kết tại những thoả thuận có tương quan đến khoản phát hành với nội dung không trái với pháp lý của Nước Ta .
7.4. Thực hiện việc báo cáo giải trình Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh … … … … theo pháp luật hiện hành về báo cáo giải trình vay, trả nợ quốc tế của doanh nghiệp .
8. Trường hợp không thực thi đúng những lao lý tương quan đến vay, trả nợ quốc tế, phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp, tuỳ mức độ vi phạm, [ Tên tổ chức triển khai phát hành ] sẽ bị giải quyết và xử lý theo pháp luật hiện hành của pháp lý .

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để [Tên tổ chức phát hành] biết và thực hiện.

Source: https://evbn.org
Category : blog Leading